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二季度中国快消品增速继续放缓, 而河南安徽福建保持良好增势

25/07/2013

全球领先的消费者购买和使用洞察市场研究机构Kantar Worldpanel1的最新报告表明,截止到2013年6月14日的第二季度较去年同期相比,中国城市的快速消费品市场销售额仅增长了7.1%。该增长率低于第一季度的8.4%,也创近两年来季度同比增长率新低。此增速放缓的现象主要是由于家庭支出的增长放慢,与去年同期相比,消费者购买的商品更少。但伴随中国城市化进程和消费升级的趋势,商品的平均价格和购买者的数量仍在持续增长。

中国的快速消费品市场在南方和北方呈现较大的增长差异。Kantar Worldpanel的报告显示包括北京在内的北方市场只维持了3.9%的增长,而南方市场的增长率却达到了8.4%,尤其福建省贡献了近15%的增长率。了解在不同区域和省份的消费市场间的差异可以帮助零售商因地制宜地规划战略投资。

二季度华润万家集团占有率超越沃尔玛集团

高鑫零售集团第二季度持续增长,进一步扩大了它的领先地位,而华润万家集团已攀升至第二位。华润万家集团则主要是通过在中国跨区域和城市级别所经营的不同业态和旗下品牌来实现扩张。其近期市场份额的增长是来自上线城市和陕西省。在陕西省,华润万家集团已经占据快消品市场现代通路的三分之一。 

在西部和北部地区,主要国际零售巨头正面临着本土零售商强有力的挑战。例如黑龙江省的大商新玛特,山东省的家家悦集团,以及永辉集团在区域市场都在迅速地攻城略地,在与沃尔玛集团,乐购及家乐福的竞争中加强其市场地位。

电子商务渠道依旧在2013年上半年成为推动零售发展的明星通路,在各个城市城别中变得越来越重要。尤其在四大重点城市(上海,北京,广州和成都),电商渠道已经占据了整个快速消费品市场3.7%的销售额, 其重要性超过了直销这一传统渠道。Kantar Worldpanel预测在接下来的三年中,在重点城市将有超过60%的家庭通过电商渠道购买快速消费品。这将使电子商务在快速消费品市场中变得举足轻重,任何一个生产商想要在中国取得成功都必须要积极考虑如何开拓电子商务渠道。

三省保持两位数增长

第二季度,河南,安徽和福建三个省均保持了两位数的增长,缓释了整体快速消费品市场增长放缓的冲击。那么这三个省保持持续增长的动力何在呢? 

在河南省,现代通路(大卖场,超级市场和便利店)是主要推动力,保持着18%的增长速度。本地零售商,包括大商集团,世纪联华,华润万家等一些主要本土零售商都表现耀眼。同时,大润发和永辉在河南省都呈现良好的扩张势态,实现了市场份额翻番,为大卖场的增长做出了积极的贡献。

有趣的是,安徽省的发展却截然相反,非现代通路渠道反而是主要贡献者。传统的食品杂货店继续保持繁荣发展,年同比增长率达到23%;直销的增长率达到45%,而其他现代渠道也都发展迅猛,例如电子商务增长了近70%。

现代通路也是福建省繁荣发展的引擎,尤其超级市场表现抢眼。一些国际零售巨头,如沃尔玛和大润发,年度同比增长率已经超过50%,然而永辉的表现在福建省也丝毫不比这些国际巨头逊色。 

从2013年开始,Kantar Worldpanel推出中国16个主要省份2的市场监测报告。我们的分析表明要在中国快速消费品市场,并不存在一个放之四海皆准的捷径。同样的渠道和零售商在不同的省份表现迥异。 对于制造商和零售商在中国而言,要取得成功,必须要清醒意识到这种差异并根据这些差异进行因地制宜的战略规划。

编者注:
1. Kantar Wordpanel中国能够连续监测包括化妆品,食品/饮料和清洁产品等100多个家户购买的品类. 其城市样组覆盖20个省份和4个直辖市 (北京, 天津, 上海和重庆)
2. Kantar Wordpanel可以单独报告的16个省份: 山东, 浙江, 江苏, 广东, 安徽, 福建, 广西, 河北, 河南, 黑龙江, 辽宁, 湖北, 湖南, 陕西, 四川, 云南

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虞坚
总经理

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