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一季度中国快速消费品市场增速再创新低,零售市场竞争更加激烈

28/04/2015

全球领先消费者研究机构凯度消费者指数(Kantar Worldpanel)最新报告显示中国快速消费品市场增速为4.3%,较去年同期相比略有下降。城市居民的消费增速明显受累于中国整体宏观经济增速下行的压力. 早前国家统计局公布的数据显示,中国一季度的GDP增幅为2009年以来的新低,尽管全年GDP的增长预期仍维持在7%。

凯度消费者指数的报告指出,重点城市和省会城市的快速消费品市场增幅为4%, 而去年同期增长率仅为0.1%。 与此同时,下线城市的消费增幅达到了4.6%,继续快于市场整体水平。在下线城市中,小型超市和便利店继续驱动现代通路7.1%的增长。 凯度消费者指数预测随着现代通路零售商继续其扩张下沉的策略,在下线城市开更多的门店,这一趋势将得以持续。

国际和本地零售商的差距进一步扩大

国际零售商在与本地零售商的角力中继续处于劣势,市场份额在2015年第一季度下降到13.5%, 而2014年第一季度为15.1%。在国际零售商传统的优势战场重点城市和省会城市中随着本土零售商的大举扩张,国际巨头们的市场份额被严重侵蚀。与此同时,国际零售商在下线城市的扩展速度在最近几个季度也明显放缓。

本地零售商在不同的城市的市场份额均有提升。在激烈的竞争中高鑫集团继续牢牢地巩固其领先地位,在2015年第一季度达到了7.8%的市场份额,在近几个季度仍不断扩大相对主要竞争对手的优势。高鑫集团注重扩展下线城市,也使得其在这些城市级别表现优异,获得了8.5%的市场份额,较去年同期增加了额外的0.7个百分点。

华润万家集团(数据包含Tesco乐购)在第一季度的市场表现略有回升,尽管Tesco乐购的市场份额继续流失。整个集团的市场份额在全国层面从2014年四季度的6.2%回升了0.4个百分点。 份额的恢复受益北区、南区和西区的良好表现,而在东区表现依旧不乐观,市场份额较去年同期下跌了0.3个百分点。

永辉集团在中国零售市场继续高歌猛进,保持持续增长,在2015年第一季度市场份额达到2.2%, 比去年同期增长0.3个百分点。重点城市成为其近期增长的主要驱动力,在最近一季度市场份额达到4%的历史新高。在4月永辉集团宣布收购联华超市21%的股权之举,有望帮助永辉更有效地在富裕的华东地区提升市场地位。

实体零售巨头加入电商大战

中国的电商市场在一季度继续快速增长, 不断吸引新的消费者加入网购大军,并鼓励他们不断扩大其购物篮。凯度消费者指数显示在过去12月中国城市有37%的家庭至少在电商渠道购买过一次快速消费品。 除了阿里巴巴,京东和1号店这些专业的电商在不遗余力地推动电商的发展,很多实体零售商也大举加入快速消费品的电商大战,其中包括大润发,华润万家,家乐福以及家电巨头苏宁。

例如大润发的飞牛在扩张线上业务所给与的巨大投入,家乐福2015年上半年的启动计划以及苏宁进军快消品销售业务。所有这些将进一步助力电子商务渠道的整体发展,但与此同时也增加了电子零售商之间的竞争。

过去几个月,家乐福、华润万家和沃尔玛分别宣布在部分门店实施手机扫码支付。阿里巴巴旗下的在线支付平台支付宝已支持线下4万多实体门店的移动支付,其中包括家乐福,和华润万家集团下的1,000多家超市。而阿里巴巴的竞争对手腾讯的微信钱包也可在家乐福使用。通过采取提供更为便捷的支付方式,实体零售商们希望可以挽回那些流失的年轻消费者。 凯度消费者研究的报告表明,电商和小型超市/便利店和大卖场在客流上的竞争已处于白热化。

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实体零售巨头加入电商大战

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虞坚
中国区总经理

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