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三季度快速消费品市场增长稳定,并购逐渐改变零售市场碎片化格局

24/10/2013

全球领先的消费者购买和使用洞察市场研究机构Kantar Worldpanel1的最新报告显示,同期对比,今年第三季度中国快速消费品市场销售额增长了7%,与第二季度增长持平。这也是自2012年第二季度后,快消品市场增长首次出现未下滑的趋势。而平均价格上涨和消费者人群规模的扩大是驱动第三季度快速消费品市场增长的主要因素。其中,除通货膨胀外,高端化继续成为价格上涨的原因。而中国整体的城镇化则直接为快速消费品市场带来了更多的消费人群。本季度消费者的购买频次相对保持稳定。

Kantar Worldpanel数据显示,二三线城市已经成为零售市场的主战场。本季度销售增长中的73%来自于省会以外的城市。如此强劲的增长主要归功于居住在二三线城市的消费者购物篮的扩大,与此同时购物篮大小与上线城市消费者的购物篮之间的差距正在缩小。

高鑫零售集团独占鳌头

第三季度,高鑫零售集团增长强劲,已占据全国市场8.3%的份额。而且其在东部地区的市场份额已达到16.4%。南部和西部地区的表现也不可忽视。与此同时, 一些市场追随者的良好表现加剧了重点城市零售市场的竞争。卜蜂莲花、人人乐和永辉在本季度业绩显著给市场领导零售商带来了一定的压力。

并购引零售市场格局

并购在中国快速消费品零售市场已经成为普遍的竞争策略,如今的市场环境已和10年前的市场格局大相径庭。2011年合资企业大润发和欧尚重组成立高鑫零售集团后,形成了在中国市场最大的零售商。2013年8月,乐购集团联姻运营华润万家集团的华润创业有限公司共同成立合资公司。这一举动将又造就新的市场领导,按目前情况推算可以占据约8.7%的市场份额,以0.4个百分点的优势超过高鑫零售集团。

很多西方国家的消费市场都由几个主要零售商主导,其市场集中度可达到70%到80%。我们预测中国快消零售市场的碎片化的状态在全国层面会有所改变。数据显示,中国快消品40%的市场份额贡献由2010年三季度的12家零售商减少到今年三季度的9家。10月15日,物美集团宣布将收购卜蜂莲花36家门店。Kantar Worldpanel预测,此举可以使物美达到3%的市场份额,使其排名从全国第8名跃居至第6名, 并显著扩大其在上海的市场的地位并进一步加强其北方的领导地位。

近年来零售市场增速减缓,电子商务的崛起,让专卖店和实体的现代渠道零售商的市场发展变得举步维艰。面对外部环境的挑战,零售商需要更加高效, 形成新的竞争实力。中国零售市场的零售商数量必定会减少,尤其是在区域市场。我们预测 制造企业们有可能和更少的零售商合作, 将产品带给消费者。竞争格局的改变不仅给零售商在采购商品时地价格谈判提供了有效杠杆,也提供了以消费者为中心的合作契机。

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虞坚
总经理

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