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Tendances Consommation et Enseignes

07/05/2014

FLASH PERIODE P04 2014 (du 24 mars 2014 au 20 avril 2014)

Sur le cumul des quatre premiers mois de l’année,  la consommation de produits de grande consommation et frais libre-service (PGC+FLS) des ménages français en circuit généraliste (HM + SM + Discount + Proximité + Internet) est toujours en croissance CA à +1.3%, mais on notera toutefois que le mois d’avril n’est qu’à +0,7%, et ce malgré un contexte de déflation  sur les marchés alimentaires.  Ainsi sur le cumul annuel mobile à fin avril l’évolution se tasse encore un peu plus à +1,1%.

Pourtant en mars (du 24.02 au 23.03) le moral d’achat des ménages français était moins négatif. En effet ils n’étaient que 14% à penser que la hausse des prix allait être plus rapide sur le reste de l’année, 32% avaient même envie de dépenser, et seulement 39% jugeaient les circonstances défavorables pour des achats importants.

Lidl et Géant tirent leur épingle du jeu

Dans ce contexte le canal Proximité est dynamique avec un gain de +0,3 pt à 6% de Pdm. Les achats sur Internet (drive essentiellement) représentent quant à eux 4% des dépenses des ménages français et gagnent +0,4pt en avril soit une progression un peu moins soutenue qu’en 2013. Stabilité de la Pdm des hypermarchés et des supermarchés.

Le Discount est orienté à la baisse sur cette période 4 (Pdm = env. 12%) mais de façon moins sensible que ces derniers mois. Ceci grâce à Lidl qui réalise un bon mois d’avril (Pdm 4.8% vs 4.6%) : l’enseigne attire à la fois plus de clients et bénéficie de clients plus fréquents ce qui est évidemment bon signe pour une enseigne dont le concept a évolué ces derniers temps.

Parmi les autres enseignes, et au sein du Groupe Casino, on notera les progressions de Franprix (Pdm = 1.8%) et de Géant (Pdm = 2.5%). Géant confirme ainsi la meilleure tendance que nous observons depuis le début 2014 sur cette enseigne et qui s’explique par une attractivité plus forte et une  stabilisation de la valeur des paniers.

La bannière Carrefour Market permet au Groupe Carrefour de stabiliser sa Pdm à 20,5% (leader). Le gain de Pdm de Carrefour Market (7.6% è 7.8%) est à la limite de la significativité mais on observe un comportement plus favorable envers cette enseigne : amélioration de la fréquence d’achat et du budget moyen. Plus de clients également depuis le début de l’année pour Carrefour Market.

E.Leclerc est statistiquement stable pour la deuxième période consécutive mais là aussi il faut souligner le comportement positif des clients E.Leclerc : nombre de clients plus élevé et un niveau de fréquence d’achat à la hausse.

Stabilité de la Pdm des Groupes Intermarché (Pdm = env 14%), Système U (Pdm = env 11%) et Delhaize (Pdm = env 3%).

 

Ces données sont issues de Worldpanel, échantillon de 20 000 foyers panélistes de Kantar Worldpanel,  et calculées  sur un univers Généralistes, (Hypers + Supers + Hard Discount + Proximité + Internet), sur un ensemble de Produits de Grande Consommation et Frais Libre Service (Alimentaire, Liquides, Hygiène beauté, Entretien).

Prométhée Drive : Les données de perception sont recueillies par interrogation, en continu tout au long de l’année, d’un échantillon représentatif des foyers français, via des questionnaires web auto-administrés (envoi de 12.000 questionnaires / an / marché). Les indicateurs d’images sont filtrés sur les fréquentants des enseignes Drive

Pour toute citation de données source : Kantar Worldpanel

 

Tendances Consommation et Enseignes

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Gaëlle Le Floch
Strategic Insight Director

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