户外消费占到软饮料和零食消费市场近一半的份额
凯度消费者指数今日发布了全球户外消费市场报告1。报告显示,户外消费占到软饮料和零食消费市场近一半的份额(41%)。某些品类,例如咖啡,户外消费市场占有接近70%的份额。对于那些还没有在户外消费市场布局的零售商与品牌商来说,这意味着巨大的潜在发展商机。
该份户外消费市场报告数据涵盖巴西,中国2,法国,印度尼西亚,墨西哥,葡萄牙,西班牙,泰国和英国市场,反映出各市场户外消费行为的差异。在中国一、二线城市,所有消费者都会在户外购买零食饮料产品,人均年花费160美元,年均购买84次。其中,现代渠道(大卖场,超市,便利店)在户外消费市场占据了43%的市场份额。
不同市场,户外消费模式各异
报告发现,英国户外消费市场最为成熟,消费者年人均花费为525美元,近乎是西班牙的2倍(人均花费为225美元)。泰国则是户外消费购买最频繁的市场,年人均购买214次,不到两天就购买一次;英国紧随其后,年均购买199次,其后分别是墨西哥(年均购买105次)和西班牙(年均购买102次)。
户外消费的消费场所
报告显示:酒店、餐厅,咖啡馆(餐饮渠道)在欧洲市场最为强势,在葡萄牙户外消费市场中占据83%,在西班牙户外消费增长中占到了60%。
欧洲以外的市场中,冲动型消费渠道和传统渠道占据较大的市场份额。在巴西,36%的户外零食消费发生在冲动型消费渠道;在印度尼西亚,传统渠道所发生的户外消费购买次数占到了85%。
表1:户外消费vs在家消费(软饮料和零食类)
9个国家 整体 |
法国 |
葡萄牙 |
英国 |
西班牙 |
巴西 |
中国 1-2线城市 |
墨西哥 |
印度尼西亚 |
泰国 |
|
%户外 |
41% |
24% |
27% |
42% |
46% |
47% |
48% |
49% |
63% |
66% |
%在家 |
59% |
76% |
73% |
58% |
54% |
53% |
52% |
51% |
37% |
34% |
表2:户外消费年均购买行为
法国 |
葡萄牙 |
英国 |
西班牙 |
巴西 |
中国 1-2线城市 |
墨西哥 |
印度尼西亚 |
泰国 |
|
%渗透率 |
95% |
98% |
95% |
98% |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
购买频率 |
49 |
60 |
199 |
102 |
80 |
84 |
105 |
77 |
214 |
平均每次花费 ($美元) |
$4.2 |
$1.1 |
$2.6 |
$2.4 |
$2.5 |
$1.9 |
$1.8 |
$0.3 |
$0.9 |
人均花费 ($美元) |
$208 |
$68 |
$525 |
$225 |
$195 |
$160 |
$187 |
$25 |
$185 |
图 1: 户外消费场所
|
|
|
|
现代渠道 |
|
|
酒店/餐厅/咖啡厅 |
冲动型消费渠道 |
传统渠道 |
便利店/小型超市 |
大卖场/超市 |
法国 |
53% |
40% |
0% |
1% |
6% |
葡萄牙 |
83% |
7% |
0% |
2% |
8% |
印度尼西亚 |
2% |
0% |
85% |
11% |
2% |
西班牙 |
63% |
20% |
0% |
2% |
15% |
巴西 |
22% |
35% |
22% |
3% |
18% |
英国 |
43% |
34% |
0% |
9% |
15% |
墨西哥 |
15% |
14% |
33% |
22% |
15% |
中国1-2线城市 |
34% |
7% |
15% |
21% |
22% |
泰国 |
20% |
10% |
24% |
42% |
4% |
户外消费是现代渠道的增量机会
报告显示:现代渠道中,每10块钱的销售中有2块是用于户外消费。随着现代渠道(卖场,超市和便利店)在新兴市场的重要性越来越高,这个渠道对于户外消费来说也变得至关重要。在泰国和墨西哥,户外消费在现代渠道中占据了超过一半的市场份额(分别为59%和55%),其次是中国1-2线城市(39%)和印度尼西亚(38%)。
凯度消费者指数全球户外样组总监Maria Josep Martínez认为: “每个国家都有自己独特的风俗习惯,因此实施跨区域的户外营销策略会很困难。人们去不同渠道购物来满足不同的需求,各个国家的零售环境也对户外购买有很大的影响,没有一个可以适用于所有国家的模式。”
“品牌应洞悉各个市场的消费者行为,理解其中的差异性和渠道结构。对于厂商和零售商而言,构建户外战略必将会有显著的回报。”
凯度消费者指数大中华区总经理虞坚表示:“品牌想要寻求市场的增量机会,就必须关注户外消费市场。多元化的生活方式和满足即时消费的需求是品牌面临的新挑战。成功的品牌必须专注重点户外消费渠道,寻求建立品牌与重要消费场景的深度关联。 ”
备注:
1.关于凯度消费者指数户外报告
该份报告基于凯度消费者指数全球样本。在全球范围内,监测了60个国家并提供详尽的连续性消费者购物信息。使用手机移动应用随时随地记录消费者的户外消费行为,不论他们在路上,在购买地点,在工作场所等等。
为构建一个完整的户外市场,我们不仅记录消费者买了什么,在哪买,还有什么时候买,是用于自己食用还是分享食用等。
该报告我们收集了9个国家的的信息,包括: 巴西,中国,法国,印度尼西亚,墨西哥,葡萄牙,西班牙,泰国和英国。
2. 中国户外消费市场:中国一、二线城市
3. 数据时间:为2017年6月滚动52周。