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户外消费占到软饮料和零食消费市场近一半的份额

25/04/2018

凯度消费者指数今日发布了全球户外消费市场报告1。报告显示,户外消费占到软饮料和零食消费市场近一半的份额(41%)。某些品类,例如咖啡,户外消费市场占有接近70%的份额。对于那些还没有在户外消费市场布局的零售商与品牌商来说,这意味着巨大的潜在发展商机。 

该份户外消费市场报告数据涵盖巴西,中国2,法国,印度尼西亚,墨西哥,葡萄牙,西班牙,泰国和英国市场,反映出各市场户外消费行为的差异。在中国一、二线城市,所有消费者都会在户外购买零食饮料产品,人均年花费160美元,年均购买84次。其中,现代渠道(大卖场,超市,便利店)在户外消费市场占据了43%的市场份额。 

不同市场,户外消费模式各异

报告发现,英国户外消费市场最为成熟,消费者年人均花费为525美元,近乎是西班牙的2倍(人均花费为225美元)。泰国则是户外消费购买最频繁的市场,年人均购买214次,不到两天就购买一次;英国紧随其后,年均购买199次,其后分别是墨西哥(年均购买105次)和西班牙(年均购买102次)。

户外消费的消费场所

报告显示:酒店、餐厅,咖啡馆(餐饮渠道)在欧洲市场最为强势,在葡萄牙户外消费市场中占据83%,在西班牙户外消费增长中占到了60%。 

欧洲以外的市场中,冲动型消费渠道和传统渠道占据较大的市场份额。在巴西,36%的户外零食消费发生在冲动型消费渠道;在印度尼西亚,传统渠道所发生的户外消费购买次数占到了85%。 

表1:户外消费vs在家消费(软饮料和零食类)

 

9个国家 整体

法国

葡萄牙

英国

西班牙

巴西

中国

1-2线城市

墨西哥

印度尼西亚

泰国

%户外

41%

24%

27%

42%

46%

47%

48%

49%

63%

66%

%在家

59%

76%

73%

58%

54%

53%

52%

51%

37%

34%

 

表2:户外消费年均购买行为

 

法国

葡萄牙

英国

西班牙

巴西

中国

1-2线城市

墨西哥

印度尼西亚

泰国

%渗透率

95%

98%

95%

98%

100%

100%

100%

100%

100%

购买频率

49

60

199

102

80

84

105

77

214

平均每次花费 ($美元)

$4.2

$1.1

$2.6

$2.4

$2.5

$1.9

$1.8

$0.3

$0.9

人均花费 ($美元)

$208

$68

$525

$225

$195

$160

$187

$25

$185

 

图 1: 户外消费场所 

 

 

 

 

现代渠道

 

酒店/餐厅/咖啡厅

冲动型消费渠道

传统渠道

便利店/小型超市

大卖场/超市

法国

53%

40%

0%

1%

6%

葡萄牙

83%

7%

0%

2%

8%

印度尼西亚

2%

0%

85%

11%

2%

西班牙

63%

20%

0%

2%

15%

巴西

22%

35%

22%

3%

18%

英国

43%

34%

0%

9%

15%

墨西哥

15%

14%

33%

22%

15%

中国1-2线城市

34%

7%

15%

21%

22%

泰国

20%

10%

24%

42%

4%

 

户外消费是现代渠道的增量机会 

报告显示:现代渠道中,每10块钱的销售中有2块是用于户外消费。随着现代渠道(卖场,超市和便利店)在新兴市场的重要性越来越高,这个渠道对于户外消费来说也变得至关重要。在泰国和墨西哥,户外消费在现代渠道中占据了超过一半的市场份额(分别为59%和55%),其次是中国1-2线城市(39%)和印度尼西亚(38%)。 

凯度消费者指数全球户外样组总监Maria Josep Martínez认为: “每个国家都有自己独特的风俗习惯,因此实施跨区域的户外营销策略会很困难。人们去不同渠道购物来满足不同的需求,各个国家的零售环境也对户外购买有很大的影响,没有一个可以适用于所有国家的模式。” 

“品牌应洞悉各个市场的消费者行为,理解其中的差异性和渠道结构。对于厂商和零售商而言,构建户外战略必将会有显著的回报。” 

凯度消费者指数大中华区总经理虞坚表示:“品牌想要寻求市场的增量机会,就必须关注户外消费市场。多元化的生活方式和满足即时消费的需求是品牌面临的新挑战。成功的品牌必须专注重点户外消费渠道,寻求建立品牌与重要消费场景的深度关联。                    

 

备注: 

1.关于凯度消费者指数户外报告

该份报告基于凯度消费者指数全球样本。在全球范围内,监测了60个国家并提供详尽的连续性消费者购物信息。使用手机移动应用随时随地记录消费者的户外消费行为,不论他们在路上,在购买地点,在工作场所等等。

为构建一个完整的户外市场,我们不仅记录消费者买了什么,在哪买,还有什么时候买,是用于自己食用还是分享食用等。 

该报告我们收集了9个国家的的信息,包括: 巴西,中国,法国,印度尼西亚,墨西哥,葡萄牙,西班牙,泰国和英国。 

2. 中国户外消费市场:中国一、二线城市

3. 数据时间:为2017年6月滚动52周。

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户外消费占到软饮料和零食消费市场近一半的份额

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虞坚
大中华区总经理

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