PERIODE DU 23 MARS AU 19 AVRIL 2020
- Une croissance des dépenses en PGC FLS à +14% sur la P4.
- Une adaptation du comportement d’achat des foyers français.
- Un contexte qui profite aux circuits internet et de proximité.
La croissance des dépenses en PGC FLS demeure forte et s’établit à +14% en avril, en ralentissement cependant vs le mois précédent (+21,5%) qui avait été marqué par les achats de précaution.
Les foyers Français adaptent leur comportement d’achat : ils font moins souvent les courses (-17%) mais remplissent plus leurs paniers (+37% en valeur).
Dans le contexte de confinement, les français ont largement privilégié les circuits les plus accessibles ou digitaux :
- Un seuil symbolique est franchi avec 10% des dépenses PGC FLS faites sur Internet (+3,8pts de Pdm). Le nombre de transactions a augmenté de 70% grâce à l’arrivée de 2,4 millions de nouveaux foyers clients.
- La Pdm du circuit Proximité progresse de 2,5pts et s’établit à près de 9% grâce à des dépenses à l’acte plus importantes (+46%).
- La position des Supermarchés se renforce de 2,3pts
- Les Hypermarchés sont les premiers fragilisés par la situation. Leur poids dans les dépenses s’effondre de 8,1pts et 3,1 millions de foyers clients manquent à l’appel sur la période.
Le Groupement Les Mousquetaires est le plus dynamique : sa Pdm progresse de +1,7pt à 16,7% sur la période grâce à des clients nettement plus fidèles.
Le Groupement U atteint quant à lui 11,9% de Pdm en hausse de 0,7pt, également du fait d’une nette amélioration du niveau de fidélité de ses clients.
Aldi enregistre pour sa part un gain de +0,1pt de Pdm à 2,3%.
Méthodologie :
Nous tenons à attirer votre attention sur l’évolution des achats des foyers sur la Période 4 en situation de 100% confinement.
Pour rappel, l’univers de référence que Worldpanel a pour vocation de suivre est celui des ménages ordinaires pour une consommation à domicile. Il s’agit là de notre univers cible et de la base de notre extrapolation.
Aujourd’hui, avec la disparition des touristes, la réduction de la consommation hors domicile ou encore la fermeture des bars restaurants, cet univers cible est plus proche à P4 de celui des achats réalisés en GSA ou en circuits spécialisés. L’évolution de la Proximité illustre ce phénomène ; ce circuit habituellement plus utilisé pour des achats hors domicile ou de très petits paniers devient un circuit plus récurrent pour bon nombre de Français.
En conséquence, l’estimation de l’évolution du marché PGC FLS à P4 via Worldpanel (+14% à P4-2020) est renforcée du fait de ce changement de contexte. Ces évolutions sont par ailleurs logiquement plus fortes pour les distributeurs et les industriels les plus présents en circuits Proxi / SM (circuits plus concernés par OOH, touristes...) et moins forte pour les acteurs les plus présents en HM ou en Drive.
Ce contexte inédit des achats des Français aura donc un impact sur la lecture des performances.
Pour toute citation de données source : Kantar – panel Worldpanel 2020
Ces données sont issues de Worldpanel, échantillon de 20 000 foyers panélistes Worldpanel et calculées sur un univers « Généralistes », (Hypers + Supers + Hard Discount + Proximité + Internet), sur un ensemble de Produits de Grande Consommation et Frais Libre-Service (Alimentaire, Liquides, Hygiène beauté, Entretien).
Univers de produits = dépenses des ménages ordinaires en PGC + FRAIS LS pour la consommation au domicile. Ces données sont issues d’un panel et ont donc une valeur de probabilité.
DECOUVREZ LES PARTS DE MARCHE EN LIGNE ET INTEGREZ NOTRE DATAVISUALISATION A VOTRE SITE INTERNET / BLOG: http://wwwkantarworldpanelcom/global/grocery-market-share