Online, cash & carry e discounts ganham quota mercado
A Kantar Worldpanel lançou o último relatório “Winning Omnichannel: Finding growth in reinvented retail”. Esta publicação revela que em 2017, 76% do crescimento em valor dos bens de grande consume (FMCG) veio de canais fora dos hipermercados e supermercados. Os três canais que mais crescem globalmente são o canal online, (+15%) os discounts (+5,2%) e os cash & carry (+4.4%). Estes canais superam os hipermercados e supermercados, que continuam a ser, de longe, os canais mais relevantes, mas a crescer mais lentamente, em termos globais (+0,8).
A Kantar Worldpanel prevê que em 2020, 15.3% dos produtos FMCG serão vendidos por estes três canais – canal online, (+15%) os discounts (+5,2%) e os cash & carry. O canal online será o que irá crescer mais até 2020, representando 7,2% do mercado global, impulsionado pelo aumento de penetração da Internet em mercados como África e Ásia.
Tabela 1: Quota de Mercado Global FMCG por canal
Canais | 2015 | 2016 | 2017 | Previsão 2020 |
Hipermercados & Supermercados | 50,8% | 49,8% | 49,2% | 48,4% |
Discounts | 5,1% | 5,2% | 5,3% | 6,0% |
Conveniência | 5,4% | 5,5% | 5,5% | 5,8% |
Online | 4,8% | 5,4% | 5,8% | 7,2% |
Comércio Tradicional | 18,5% | 18,6% | 18,4% | 18,4% |
Cash & Carry | 1,3% | 1,6% | 1,8% | 2,1% |
Outros | 14,1% | 13,9% | 14% | 12,1% |
Fonte: Kantar Worldpanel
Stéphane Roger, Global Shopper e Retail Director, da Kantar Worldpanel, afirmou: “O mercado global de FMCG cresceu apenas 1,9% no ano passado, enquanto que o PIB cresceu quase 4%. Além desta média, o crescimento está fragmentado entre a explosão do canal online e discounts e as dificuldades dos hipermercados e supermercados.”
A evolução do Mercado FMCG global
O mercado FMCG global cresceu 1,9% em 2017. Mercados menos maduros como África, América Latina e Ásia são aqueles que apresentam taxas de crescimento mais elevadas (+8,8%, 7,3% e 4,3%, respetivamente). Em contraste, na Europa Ocidental o mercado cresceu 2,2% (influenciado pela inflação no Reino Unido, no contexto do Brexit) eo EUA, o maior contribuinte para o gasto de FMCG no mundo, teve um crescimento quase estável (+0,5%). A procura está a diminuir por três razões fundamentais: o crescimento da população está a desacelerar, as pessoas estão a fazer a gastar menos em FMCG, seja pelo facto de comprarem menos ou por estarem a escolher MDD e estão também a comprar com menos frequência.
Tabela 2: Crescimento FMCG em valor em 2017
Regiões | Crescimento 2017 |
Global | 1,9% |
África | 8,8% |
Ásia | 4,3% |
América Latina | 7,3% |
EUA | 0,5% |
Europa Ocidental | 2,2% |
Fonte: Kantar Worldpanel
Adaptar a estratégia da Distribuição aos compradores
As marcas que adaptam a sua estratégia de distribuição à evolução esperada dos canais em cada região terão mais possibilidades de ser bem-sucedidas. O canal online continua a crescer rapidamente na Ásia, na qual já tem uma quota de mercado de 7,3%. Os discounts são mais fortes na Europa, particularmente na Europa de Leste, onde têm 27,7% das vendas em FMCG e em algumas partes da América Latina como a Colômbia (21%) e México (18,8%). Por oposição, em mercados como o Brasil a Distribuição Moderna mantém-se relativamente subdesenvolvida e os cash & carry estão a crescer rapidamente, representando atualmente 10,6% das vendas.
Tabela 3: Quota de Mercado FMCG em valor por canal (2017)
Regiões | Distribuição Moderna | Comércio Tradicional e Outros | Canal Online |
Global | 61,8% | 31,8% | 5,8% |
África | 76% | 24% | - |
Ásia | 51,8% | 40,9% | 7,3% |
América Latina | 55% | 44,9% | 0,1% |
EUA | 88,2% | 9,9% | 1,9% |
Europa Ocidental | 85,6% | 8,8% | 5,6% |
Fonte: Kantar Worldpanel
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