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Vendas globais online FMCG cresceram 20% em 2018

07/06/2019

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Vendas globais online FMCG cresceram 20% em 2018

As vendas online dos produtos de grande consumo (FMCG) cresceram 20.3% em 2018 e representam, agora, 5.1% das vendas, mundialmente, de acordo com dados da Kantar. O crescimento foi estimulado pelos EUA e pela China Continental, que juntos representam 84% do crescimento global em e-commerce, graças ao sucesso da Amazon, Alibaba, JD.com e Walmart. Em Portugal, o crescimento das vendas online foi de 5.9%.

País Evolução FMCG Online 2018
Global 20.3%
EUA* 35.9%
China Continental 32.3%
Taiwan 31.9%
Itália 26.3%
Coreia do Sul 14.0%
Alemanha 11.5%
Espanha 9.1%
Portugal 5.9%
França 5.7%
Reino Unido 3.5%
Japão 0.8%

*Estimativa Kantar & US Commerce Department

A elevada penetração das compras online nas economias asiáticas é feita sobretudo através de smartphone, querendo dizer que estes países continuam a liderar em termos de compra online FMCG. 19% das vendas FMCG na Coreia do Sul vêm do comércio online, a maior porção em todo o mundo. A China Continental é a seguinte, com 14% e espera-se que em 2025 ultrapasse a Coreia do Sul.

Na Europa Ocidental 4,1% das vendas de produtos de grande consumo vieram do comércio online, liderado pelo o Reino Unido, em que estas representam 7.2%, seguido da França, cujas vendas online representam 5.6%. No entanto o crescimento de compradores nestes dois países foi mais lento do que no ano anterior. Em Portugal, o comércio online de FMCG representa 1.6% do total das vendas. Na Holanda, o e-commerce cresceu quase 35%.

País Quota de Mercado FMCG Online 2018
Global 5.1%
Coreia do Sul 19.1%
China Continental 14.0%
Taiwan 8.2%
Japão 7.7%
Reino Unido 7.2%
França 5.6%
Holanda 4.5%
EUA* 4.4%
República Checa 3.3%
Dinamarca 2.6%
Espanha 2.4%
Áustria 2.3%
Rússia 2.2%
Malásia 1.8%
Itália 1.7%
Portugal 1.6%
Alemanha 1.5%
Hungria 1.5%
Eslováquia 1.2%
Polónia 1.1%
Argentina 0.6%
Croácia 0.6%
Bulgária 0.3%
Indonésia 0.2%
Chile 0.2%
Colômbia 0.2%
Índia 0.1%
Filipinas 0.1%
Brasil 0.1%

*Estimativa Kantar & US Commerce Department

 Pure Players lideram crescimento

Globalmente, são os Pure Players online como a Amazon, Alibaba e JD.com que estão a ganhar no e-commerce, uma vez que continuam a atrair novos compradores. Os Pure Players representam agora 72% das vendas online, apresentando um crescimento coletivo de 29% em 2018. Nesta competição, os retalhistas que operam online e offline cresceram apenas 3%. Reduzir os tempos de entrega ou entregas grátis ou mais baratas poderia ajudar os retalhistas multicanais a reduzir esta diferença.

Os pure players gigantes estão a dominar nos dois lados do mundo – a Amazon representa 53% de todas as compras FMCG online nos EUA. No entanto, na Europa, ainda não conseguiu atingir resultados semelhante, com 8.8% e 5% de quota de mercado na Alemanha e na França, respetivamente, subindo para 3.2% em Espanha e 1% no Reino Unido.

País Pure Players Retalho tradicional
Global 71.8% 28.2%
China Continental 99,1% 0.9%
Taiwan 92.7% 7.3%
EUA* 60.0% 40.0%
Dinamarca 52.8% 47.2%
Alemanha 48.4% 51.6%
Rússia 43.0% 57.0%
Espanha 24.4% 75.6%
Reino Unido 16.2% 83.8%
Áustria 11.7% 88.3%

*Estimativa Kantar & US Commerce Department

Eric Batty, Global E-commerce Business Development Director na Worldpanel Division, Kantar, afirma que “Enquanto que as vendas online dos retalhistas multicanais na Euorpa tendem a focar-se em comida e produtos tradicionais de comida e bebida, as vendas da Amazon são mais orientadas para o cuidado pessoal. Em França, por exemplo, a Amazon é a líder online em cuidado pessoal, em comida e bebida está em sétimo. Ainda neste país, os retalhistas tradicionais encontraram o sucesso através do click-and-collect, com o E.Leclerc 20 vezes maior que a Amazon em vendas de alimentos online, graças aos seus pontos de recolha DRIVE.”

Próximos anos

A Kantar prevê que o canal online representará perto de um terço do total FMCG na China, em 2025 e um quarto na Coreia do Sul. No Reino Unido e em França estes números deverão atingir os 9% e 8%, respetivamente, nesse tempo.

Stéphane Roger, Global Shopper and Retail Director na Worldpanel Division, Kantar, afirma: “Em 2025, o comércio online representará 10% do gasto em FMCG, em todo o mundo, duas vezes o atual. A integração offline e online, tecnologia inteligente e as opções diretas ao consumidor irão ajudar a atrair novos compradores online, onde a penetração é atualmente de 21%.”

País Previsão Quota de Mercado FMCG Online 2025
Global 10%
China Continental 31%
Coreia do Sul 24%
Taiwan 20%
EUA* 12%
Reino Unido 9%
França 8%
Argentina 3%
Brasil 3%
México 3%

*Estimativa Kantar & US Commerce Department

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Estas conclusões são baseadas em dados Kantar, GFK e Intage para 12 meses, a terminar em dezembro de 2018. Este estudo acompanha 428 mil lares, que fornecem informação exaustiva e contínua do seu comportamento de compra, em 46 países.
Europa Ocidental inclui Áustria, Dinamarca, França, Alemanha, Itália, Holanda, Portugal, Espanha e Reino Unido.

Entre em contacto

Marta Santos
Manufacturers Sector Director

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