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2017年全球報告「民生消費品在電子商務的未來」

22/11/2017

全球民生消費品電子商務成長30%,佔有全球整體市場銷額的4.6%
台灣網購民生消費品過去一年內成長28%

•電子商務過去一年內(截至2017年3月)的成長速度遠超越整體民生消費品市場

• 網路購物貢獻全球民生消費品市場成長的36%

• 預估至2025年,電子商務將佔所有民生消費品支出的10%

• 南韓與中國將繼續引領民生消費品電子商務的發展

根據凱度消費者指數最新發布的全球報告『民生消費品電子商務的未來』指出,過去一年內(截至2017年3月),透過電商平台銷售的民生消費品已成長30%。

電子商務目前佔整體民生消費市場銷售額的4.6%。儘管電商通路持續蓬勃發展,但整體民生消費市場走勢仍顯得平緩,相較去年同期僅成長1.3%。網購貢獻全球民生消費品成長的36%,且將持續超越線下零售表現。「至2025年,民生消費品的網購市場將上看1700億美元,達到10%的金額佔有率。」凱度消費者指數全球購物者與零售研究總監Stéphane Roger指出。

圖表 1
各國民生消費品電子商務銷售額占比 %(不含生鮮)

國家

2016Q1回推一年

2017Q1回推一年

南韓

14.1%

19.7%

英國

7.0%

7.5%

中國

4.1%

6.2%

台灣

4.8%

5.8%

法國

5.2%

5.6%

西班牙

1.4%

1.8%

葡萄牙

0.9%

0.9%

馬來西亞

0.4%

0.8%

阿根廷

0.9%

0.8%

泰國

0.4%

0.7%

越南

0.3%

0.5%

巴西

0.1%

0.1%


全球熱點

凱度消費者指數客戶群總監鄭佩玲表示,台灣網購民生消費品過去一年內再度成長28%,飛速向前的趨勢仍然持續,尤其在近兩年受到中國市場1111活動刺激發酵、跨境電商逐漸興起、以及新的平台加入電商大戰,讓台灣消費者有更多的選擇,電子商務市場也因此更為活絡。估計到了2025年,網路購物市值將上看12億美元(台幣380億),並達到民生消費品10%的佔有率(2017年3月回推一年為5.8%)。在整體民生消費市場成長較為和緩的局勢下,網路購物將成為支撐市場向上成長的重要動能。

另一方面,民生消費品的網購市場在發展中國家也持續擴張。例如在亞洲,成長速度排名前三位的皆為發展中國家:像是泰國成長了104%、馬來西亞 88%、與越南的69%。

歐洲
電商在歐洲各國的發展差異相當大,2016年整體歐洲民生消費市場網路購物金額占比為5.6%,是繼亞洲之後全球第二大市場,並以英國和法國為首,市佔分別為7.5%和5.6%,德國與荷蘭則以1.7%與2.6%相對落後。

此外,有跡象顯示歐洲電商的普及率正在放緩。雖然像法、英國較為成熟的市場皆不斷在進展,但速度已經較為緩慢。

美國
雖然美國消費者仍舊較依賴大型量販與超市,但網購民生消費品的普及率正急速增加,近幾個月來已達到總家戶數的30%。估計今年透過網購在食品與酒類的支出將達到200億美元。

南美洲
過去一年內,拉丁美洲消費者在網購民生消費品上的支出增加了11.5%。然而對於付款方式缺乏信任,加上折扣店銷售模式大行其道,使得拉丁美洲成為全球電商最具挑戰的市場之一。

絕大部分的拉丁美洲地區,電子商務遠遠落後於傳統的購物方式,唯一例外的是阿根廷,其電商發展已超越其他地區。

2025年預測
凱度消費者指數預測,至2025年,民生消費品的網購市場將上看1700億美元,且市佔率將比去年預估的9% 增加1個百分點。

南韓與中國將持續引領市場,整個亞洲也將成為電商發展的先鋒。但全球電子商務的銷額增長將來自於美國市場,據估計,美國電子商務的銷額佔比將從2017年的1.5% 成長至2025年的8%。此一成長可歸因於成功地推出線上訂購門市取貨(Click and Collect,即消費者在網路訂購商品後,至實體店面提貨)、遞送服務與訂購模式,以及科技顛覆性技術的加速發展。

圖表 2
各國電子商務2025年銷額預估

國家

截至2017年3月

預估2025年

南韓

19.7%

30%

中國

6.2%

15%

英國

7.5%

12%

法國

5.6%

11%

台灣

5.8%

10%

美國

1.5%

8%

阿根廷

0.8%

5%

巴西

0.1%

3%

墨西哥

0.1%

3%


2017年報告主要發現:

大城市
大城市成為電商發展的溫床。例如在倫敦、北京與上海,網購在民生消費品市場的佔比達到10%。

純電商 vs. 實體零售的線上銷售
「我們知道電商持續侵蝕實體店的銷售。然而,越來越多的證據顯示,純電商的經營方式已不再是贏得市場的最佳選擇。」Stéphane Roger指出。

受青睞的品類
個人用品及嬰兒用品仍是網購市場的主要動能。 年輕、忙碌的家庭對於重複性購買的日常家用品的便利性需求越來越大。

聚焦電商龍頭亞馬遜與阿里巴巴
比對觀察亞馬遜與阿里巴巴的商務策略後,阿里巴巴集團的商業智能部總經理李江表示,亞馬遜收購全食 (Whole Foods) 以及阿里巴巴與百聯集團締結合作關係,將使外界對電子商務的認知急遽改觀。

手機與社群商務
今日,精明的數位消費者總是資訊靈通,能在移動行進間瀏覽產品並比較價格。這也是品牌商需要將自己定位的最佳位置。

先進的技術為主要的加速器
語音購物與物聯網等技術的進步,使得網購演化成一個更有效率、以消費者為主的產業。

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Author

Cathy Cheng 鄭佩玲

Insights Director of Taiwan

 

+886 2 2570-0556 #314

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